Elke klant, elke deal, elke opvolging. Eén notitieboek.
Een echte CRM-structuur, rechtstreeks in OneNote gebouwd, voor freelancers en kleine dienstverleners. Vier bedrijven staan al klaar, elk met zijn personen en projecten naar beide kanten gelinkt. Hernoem er een en de hele klantstructuur staat er nog voordat je een woord typt.
Direct downloaden. Vaste link in je account.
Elf werkpagina's, een pakket met vier bedrijven en een stickersectie.
Negenendertig pagina's in één sectie die Jouw CRM heet. Elke recordpagina is een tabel met een uitgewerkte rij als voorbeeld, en elke pagina die naar een andere hoort te verwijzen, doet dat al.
Dashboard
Elke open deal, elk bedrijf op laatste contact en hoe lang geleden dat was, en drie cijfers die je één keer per maand invult: gefactureerd, volgende beslissing verwacht, grootste enkele deal.
Bedrijven, vier al klaar
Elke bedrijfspagina heeft drie personenpagina's en drie projectpagina's onder zich, in beide richtingen gelinkt. Hernoem er een naar een echte klant en de bijbehorende personen en projecten gaan mee.
Mensen
Naam, plaats, wat ze doen, wanneer je ze voor het laatst sprak. Wie ja kan zeggen, wie nee kan zeggen en wie er volgend jaar nog is. Verder niemand.
Pipeline
Eén tabel met elke open deal: bedrijf, fase, waarde, wat er daarna gebeurt. Eronder staat de echte reden waarom elke deal vastzit en wat hem weer in beweging brengt.
Dealdossier
Eén pagina per deal die ertoe doet: wie beslist, wat er waar moet zijn om af te sluiten, en een logboek met datum van wat er gebeurde en wat je daarna deed.
Projecten
Het werk dat je echt hebt binnengehaald: klant, contactpersoon, deadline en waar het echt staat, niet waar het volgens het plan zou moeten staan.
Activiteit
Wanneer, wie, hoe, wat eruit kwam en wat jij hun nu schuldig bent. Eén regel, opgeschreven voordat je de telefoon neerlegt, want later komt nooit.
Verlengingen en archief
Wat er wanneer verlengd wordt en wat eerst moet kloppen, met het gesprek vier weken van tevoren ingepland. Het archief bewaart elke gewonnen en verloren deal met de eerlijke reden.
De drie pagina's die je echt elke dag gebruikt.
Echte pagina's, echte labels, allemaal aanpasbaar. Zo werkt het systeem in de praktijk.
Een klant is een pagina met de bijbehorende personen en projecten eronder.
Vier bedrijven staan al klaar, elk met drie personenpagina's en drie projectpagina's eronder, allemaal aan elkaar gelinkt voordat je iets typt. Je opent een bedrijf en tikt door naar de twee personen daar en het project dat je nog voor ze moet opleveren, zonder te zoeken. Daardoor wordt een lijst met klanten een CRM.
- Hernoem Bedrijf 1 naar een echte klant en de bijbehorende personen en projecten gaan mee.
- Een vijfde nodig? Klap een bedrijf dicht, klik met de rechtermuisknop, kies Kopiëren en dan Plakken. De hele groep wordt gekopieerd, met alle links.
- Elke recordpagina is een tabel met één uitgewerkte rij als voorbeeld. Typ er gewoon overheen.
- Persoon 1A
- Hoofd operations
- Persoon 1B
- Financiën
- Persoon 1C
- Dagelijks
- Project 1A
- Lopend
- Project 1B
- Verkenning
- Project 1C
- Afgesloten
Elke open deal op één pagina, met de echte reden waarom hij daar staat.
De pipeline is één tabel: deal, bedrijf, fase, waarde, wat er daarna gebeurt. De fase is een woord dat je zelf typt, dus je noemt het zoals het in jouw werk heet. Onder de tabel staat een tweede tabel met de reden waarom elke deal echt vastzit en wat hem weer in beweging zou brengen. Een deal die ertoe doet krijgt een eigen dealpagina met een gedateerd logboek.
- Vier eerlijke fases om mee te beginnen: gekwalificeerd, offerte verstuurd, mondeling akkoord, bekoelend.
- Open pipeline bij elkaar opgeteld, eerstvolgende beslissing en grootste deal, één keer per week ingevuld.
- Gewonnen en verloren deals gaan naar Archief, met in de laatste kolom eerlijk waarom.
De regel die je schrijft voordat je de telefoon neerlegt.
Activiteit is één rij per gesprek: wanneer, met wie, hoe, wat het opleverde en wat je nu nog voor ze moet doen. Verlengingen houdt bij wat er verlengd wordt, wanneer en waaraan eerst voldaan moet zijn, zodat het gesprek vier weken voor de datum plaatsvindt. Op de dag zelf is het heronderhandelen. Vier weken eerder is het gewoon een gesprek.
- Vier echte OneNote-tags, To Do, Critical, Question en Important, die Find Tags over het hele notitieblok bij elkaar zoekt.
- Een inhoudspagina die je in ongeveer twintig minuten van import naar je eerste hernoemde bedrijf brengt.
- Een sectie met stickers ernaast: getekende markeringen, banners, plaatjes en voortgangsbalken, zodat een pagina die je aanpast nog steeds bij de rest past.
Gemaakt door iemand die de klachten heeft gelezen.
Goedkope OneNote-templates zien er mooi uit en vallen na een week uit elkaar. Dure zijn grondig en lijken op een 2009-intranet. Dit zit er precies tussenin.
Eerlijk over wat OneNote niet kan
Geen formules, geen automatische totalen, geen leadscoring, geen pipelineberekeningen. OneNote heeft dat allemaal niet, en templates die het beloven verkopen je een screenshot. Dit is gebouwd op waar OneNote echt goed in is: structuur, links, tags, zoeken, pen en synchronisatie die ook offline werkt.
Met links, niet leeg
Vier bedrijven zijn al kant-en-klaar opgezet, elk met drie mensen en drie projecten eronder en alle links ertussen op hun plek. Je maakt nooit zelf een link en je ziet hoe een werkend klantdossier eruitziet voordat je je eigen gegevens invult. Dat is het verschil tussen een template gebruiken en er één laten liggen.
Een inhoudspagina die nergens van uitgaat
De meestgehoorde klacht over dure OneNote-templates is dat installeren een raadsel is. De inhoudspagina bestaat uit vier genummerde stappen met bij elke stap een tijd, uitleg bij elk soort rij en een korte handleiding voor hoe het hele systeem bedoeld is. De download bevat ook een geïllustreerde installatiehandleiding, die begint met de ene eis die je vóór aankoop moet weten: het pakket installeer je in OneNote voor Windows en daarna synchroniseert het met Mac, iPad, Android en het web.
Van jou, om uit elkaar te halen
Hernoem de bedrijven, typ de fases opnieuw, verwijder de pagina's die je niet nodig hebt, voeg je eigen toe. Niets is vergrendeld, niets is beveiligd, niets stuurt stiekem gegevens door. Het is een notitieblok en na het importeren is het helemaal van jou.
Van download naar je eerste klant in ongeveer twintig minuten.
Importeer één keer in OneNote voor Windows en het synchroniseert overal: Mac, web, tablet en telefoon, met een gratis Microsoft-account.
Download
Een directe download met het notitieblokpakket, een complete PDF van elke pagina en een korte geïllustreerde installatiehandleiding.
Importeren in OneNote
Open het pakket in de gratis OneNote-desktopapp en het hele CRM verschijnt als kant-en-klaar notitieboek, met pagina's, links en stickers.
Hernoem Company 1
Open Companies, hernoem Company 1 naar een echte klant en typ de bijbehorende mensen en projecten over de voorbeeldrijen heen. De links zijn er al.
Veelgestelde vragen.
Is dit een echt CRM?
Welke versie van OneNote heb ik nodig?
Kan ik de pipelinefases aanpassen of meer bedrijven toevoegen?
Werkt het op mijn telefoon en tablet?
Waarin verschilt dit van jullie OneNote-templatepakket?
Run je bedrijf niet langer uit je hoofd.
Elke klant, elke deal en elke opvolging in één notitieblok dat je al kent. Importeer één keer in OneNote voor Windows en het staat op elk apparaat waarop je inlogt.
Wees de eerste die iets zegt.
Hier heeft nog niemand over geschreven. Als je het op je apparaat gebruikt, is jouw review het eerste wat de volgende persoon leest.
Direct downloaden.
Je bestand staat direct na het afrekenen in je account en je kunt het altijd opnieuw downloaden. Een betaalbewijs krijg je ook in je inbox.
Eenmalige aankoop.
Geen abonnement, geen jaarlijkse verlenging, geen gezeur over upgrades. Je betaalt één keer en het bestand is van jou.
Rustig en veilig afrekenen.
Stripe. Apple Pay. Geen spam, geen “partners”, je gegevens worden niet doorverkocht. Bon, bestand, klaar.
