Chaque client, chaque affaire, chaque relance. Un seul bloc-notes.
Une vraie structure de CRM construite directement dans OneNote, pour les indépendants et les petites entreprises de services. Quatre entreprises déjà prêtes, chacune avec ses contacts et ses projets liés dans les deux sens : vous en renommez une et toute la structure client est là avant même d'avoir écrit un mot.
Téléchargement immédiat. Lien permanent dans votre compte.
Onze pages de travail, un pack de quatre entreprises et une section d'autocollants.
Trente-neuf pages dans une seule section nommée Votre CRM. Chaque page de fiche est un tableau avec une ligne remplie qui montre la forme à suivre, et chaque page qui doit renvoyer vers une autre le fait déjà.
Tableau de bord
Chaque affaire en cours, chaque entreprise classée par dernier contact et son ancienneté, et trois chiffres à saisir une fois par mois : facturé, prochaine décision attendue, plus grosse affaire.
Entreprises, quatre déjà prêtes
Chaque page Entreprise porte en dessous trois pages Contact et trois pages Projet, liées dans les deux sens. Donnez à l'une le nom d'un vrai client, et ses contacts et ses projets suivent.
Personnes
Nom, lieu, activité, dernier échange. Celui qui peut dire oui, celui qui peut dire non, et celui qui sera encore là l'an prochain. Personne d'autre.
Pipeline
Un seul tableau de toutes les affaires en cours : entreprise, étape, valeur, prochaine action. En dessous, la vraie raison pour laquelle chacune est bloquée et ce qui la ferait avancer.
Fiche affaire
Une page par affaire qui compte : qui décide, ce qui doit être vrai pour qu'elle se conclue, et un journal daté de ce qui s'est passé et de ce que vous avez fait ensuite.
Projets
Le travail que vous avez vraiment décroché : client, contact, échéance, et où il en est réellement, pas où le plan dit qu'il devrait en être.
Activité
Quand, qui, comment, ce qui en est sorti, et ce que vous leur devez maintenant. Une seule ligne, écrite avant de raccrocher, parce que plus tard n'arrive jamais.
Renouvellements et archives
Ce qui se renouvelle, quand, et ce qui doit être vrai d'abord, avec l'échange planifié quatre semaines avant. Les Archives gardent chaque affaire gagnée ou perdue avec la vraie raison.
Les trois pages que vous utiliserez vraiment au quotidien.
De vraies pages, de vraies étiquettes, toutes modifiables. Voici comment le système fonctionne au quotidien.
Un client est une page, avec ses contacts et ses projets en dessous.
Quatre entreprises sont déjà prêtes, chacune avec trois pages Contact et trois pages Projet en dessous, toutes liées entre elles avant que vous ne tapiez quoi que ce soit. Vous ouvrez une entreprise et passez d'un geste aux deux contacts qui s'y trouvent et au projet que vous leur devez, sans rien chercher. C'est ce qui transforme une liste de clients en CRM.
- Renommez Entreprise 1 du nom d'un vrai client, et ses contacts et ses projets suivent.
- Besoin d'une cinquième ? Repliez une entreprise, clic droit, Copier, Coller. Tout le groupe se copie, liens compris.
- Chaque fiche est un tableau avec une ligne d'exemple qui montre la forme. Écrivez par-dessus.
- Personne 1A
- Responsable des opérations
- Personne 1B
- Finance
- Personne 1C
- Au quotidien
- Projet 1A
- En cours
- Projet 1B
- Cadrage
- Projet 1C
- Clôturé
Toutes les affaires en cours sur une page, avec la vraie raison de leur état.
Le pipeline tient dans un tableau : affaire, entreprise, étape, valeur, prochaine action. L'étape est un mot que vous tapez, elle peut donc porter le nom que votre métier lui donne. Sous le tableau, un second tableau note pourquoi chaque affaire est vraiment bloquée et ce qui la débloquerait. Une affaire importante a sa propre fiche Affaire, avec un journal daté.
- Quatre étapes réalistes pour commencer : qualifié, proposition envoyée, accord verbal, en perte de vitesse.
- Total du pipeline ouvert, prochaine décision attendue et plus grosse affaire, saisis une fois par semaine.
- Les affaires gagnées et perdues passent aux Archives, avec la raison, sans détour, dans la dernière colonne.
La ligne que vous écrivez avant de poser le téléphone.
Activité, c'est une ligne par échange : quand, qui, comment, ce qui en est sorti et ce que vous leur devez maintenant. Renouvellements note ce qui se renouvelle, quand, et ce qui doit être réglé au préalable, pour que la discussion ait lieu quatre semaines avant la date. Le jour J, c'est une renégociation. Quatre semaines avant, c'est une conversation.
- Quatre vraies balises OneNote, À faire, Critique, Question et Important, que Rechercher les balises regroupe dans tout le bloc-notes.
- Une page Sommaire qui vous mène de l'import à votre première entreprise renommée en une vingtaine de minutes.
- Une section Stickers à côté : repères dessinés, bandeaux, plaques et barres de progression, pour qu'une page modifiée reste assortie aux autres.
Conçu par quelqu'un qui a lu les critiques.
Les modèles OneNote bon marché sont jolis et s'effondrent au bout d'une semaine. Les chers sont complets et ressemblent à un intranet 2009. Celui-ci se place entre les deux.
Honnête sur les limites de OneNote
Pas de formules, pas de totaux automatiques, pas de notation des prospects, pas de calculs de pipeline. OneNote n'a rien de tout cela, et les modèles qui le promettent vous vendent une capture d'écran. Celui-ci repose sur ce que OneNote fait vraiment très bien : la structure, les liens, les balises, la recherche, l'encre et une synchronisation qui fonctionne réellement hors ligne.
Des pages liées, pas vierges
Quatre entreprises arrivent déjà montées, chacune avec trois contacts et trois projets rattachés, et tous les liens en place. Vous ne créez jamais un lien à la main, et vous voyez la forme d'un client qui fonctionne avant d'y mettre vos propres données. C'est la différence entre utiliser un modèle et l'abandonner.
Un Sommaire qui ne suppose rien
Le reproche le plus courant aux modèles OneNote haut de gamme, c'est que leur installation reste un mystère. Le Sommaire tient en quatre étapes numérotées, avec une durée pour chacune, le sens de chaque type de ligne et un court guide d'usage de tout le système. Le téléchargement contient aussi un guide d'installation illustré, qui commence par la seule condition à connaître avant d'acheter : le package s'installe dans OneNote pour Windows, puis se synchronise avec Mac, iPad, Android et le web.
À vous de le transformer
Renommez les entreprises, retapez les étapes, supprimez les pages inutiles, ajoutez les vôtres. Rien n'est verrouillé, rien n'est protégé, rien ne communique avec nous. C'est un bloc-notes, et une fois importé, il est entièrement à vous.
Du téléchargement à votre premier client en une vingtaine de minutes.
Importez-le une fois dans OneNote pour Windows, puis il se synchronise partout : Mac, web, tablette et téléphone, avec un compte Microsoft gratuit.
Télécharger
Un téléchargement immédiat avec le fichier du carnet, un PDF complet de chaque page et un court guide d'installation illustré.
Importer dans OneNote
Ouvrez le package dans l'application OneNote de bureau gratuite : tout le CRM apparaît sous forme de bloc-notes prêt à l'emploi, pages, liens et stickers compris.
Renommez Entreprise 1
Ouvrez Entreprises, renommez Entreprise 1 du nom d'un vrai client, puis écrivez ses contacts et ses projets par-dessus les lignes d'exemple. Les liens sont déjà là.
Questions fréquentes.
Est-ce un vrai CRM ?
De quelle version de OneNote ai-je besoin ?
Puis-je changer les étapes du pipeline ou ajouter des entreprises ?
Cela fonctionne-t-il sur mon téléphone et ma tablette ?
En quoi est-ce différent de votre pack de modèles OneNote ?
Arrêtez de gérer votre activité de mémoire.
Chaque client, chaque affaire et chaque relance dans un seul bloc-notes que vous savez déjà utiliser. Importez-le une fois dans OneNote pour Windows et il apparaît sur chaque appareil où vous êtes connecté.
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