Jeder Kunde, jeder Deal, jedes Nachfassen. Ein Notizbuch.
Eine echte CRM-Struktur, direkt in OneNote gebaut, für Freelancer und kleine Dienstleister. Vier Firmen sind schon angelegt, jede mit ihren Personen und Projekten, in beide Richtungen verlinkt. Du benennst eine um, und die ganze Kundenstruktur steht, bevor du ein Wort tippst.
Sofortiger Download. Dauerhafter Link in deinem Konto.
Elf Arbeitsseiten, ein Paket mit vier Firmen und ein Sticker-Bereich.
Neununddreißig Seiten in einem Bereich namens Dein CRM. Jede Datensatz-Seite ist eine Tabelle mit einer ausgefüllten Beispielzeile, und jede Seite, die auf eine andere verweisen soll, tut das schon.
Dashboard
Jeder offene Deal, jede Firma nach letztem Kontakt und wie lange der her ist, dazu drei Zahlen, die du einmal im Monat einträgst: in Rechnung gestellt, nächste Entscheidung fällig, größter Einzelauftrag.
Firmen, vier schon angelegt
Unter jeder Firmenseite liegen drei Personenseiten und drei Projektseiten, in beide Richtungen verlinkt. Benenne eine in einen echten Kunden um, und seine Personen und Projekte ziehen mit.
Menschen
Name, Ort, was sie machen, wann ihr zuletzt gesprochen habt. Wer Ja sagen kann, wer Nein sagen kann und wer nächstes Jahr noch da ist. Sonst niemand.
Pipeline
Eine Tabelle mit jedem offenen Deal: Firma, Phase, Wert, was als Nächstes passiert. Darunter der echte Grund, warum jeder festhängt, und was ihn bewegen würde.
Deal-Eintrag
Eine Seite pro wichtigem Deal: wer entscheidet, was stimmen muss, damit er zustande kommt, und ein datiertes Protokoll, was passiert ist und was du als Nächstes getan hast.
Projekte
Die Arbeit, die du wirklich gewonnen hast: Kunde, Kontakt, Termin und wo sie wirklich steht, nicht wo der Plan sie gern hätte.
Aktivität
Wann, wer, wie, was dabei herauskam und was du ihnen jetzt schuldest. Eine Zeile, geschrieben, bevor du auflegst, denn später heißt nie.
Verlängerungen und Archiv
Was sich verlängert, wann, und was vorher stimmen muss, mit dem Gespräch vier Wochen vorher eingeplant. Das Archiv bewahrt jeden gewonnenen und verlorenen Deal mit dem ehrlichen Grund auf.
Die drei Seiten, die du wirklich ständig nutzt.
Echte Seiten, echte Beschriftungen, alles bearbeitbar. So funktioniert das System im Alltag.
Ein Kunde ist eine Seite, darunter seine Personen und Projekte.
Vier Firmen sind schon angelegt, jede mit drei Personenseiten und drei Projektseiten darunter, alle miteinander verlinkt, bevor du etwas tippst. Du öffnest eine Firma und tippst dich ohne Suchen zu den beiden Personen dort und zum Projekt durch, das du ihnen schuldest. Genau das macht aus einer Kundenliste ein CRM.
- Benenne Firma 1 in einen echten Kunden um, und seine Personen und Projekte ziehen mit.
- Brauchst du eine fünfte? Firma zuklappen, Rechtsklick, Kopieren, Einfügen. Die ganze Gruppe wird kopiert, samt Links.
- Jede Datensatz-Seite ist eine Tabelle mit einer ausgefüllten Beispielzeile. Überschreib sie einfach.
- Person 1A
- Betriebsleitung
- Person 1B
- Finanzen
- Person 1C
- Tagesgeschäft
- Projekt 1A
- Läuft
- Projekt 1B
- Bedarfsanalyse
- Projekt 1C
- Abgeschlossen
Jeder offene Deal auf einer Seite, mit dem echten Grund, warum er dort steht.
Die Pipeline ist eine Tabelle: Deal, Firma, Phase, Wert, was als Nächstes passiert. Die Phase ist ein Wort, das du tippst, sie kann also heißen, wie deine Arbeit sie nennt. Unter der Tabelle steht eine zweite für den Grund, warum jeder Deal wirklich festhängt und was ihn bewegen würde. Ein wichtiger Deal bekommt eine eigene Deal-Seite mit datiertem Protokoll.
- Vier ehrliche Phasen für den Anfang: qualifiziert, Angebot raus, mündliche Zusage, kühlt ab.
- Summe der offenen Pipeline, nächste fällige Entscheidung und größter Einzelauftrag, einmal pro Woche eingetragen.
- Gewonnene und verlorene Deals wandern ins Archiv, mit dem ehrlichen Grund in der letzten Spalte.
Die Zeile, die du schreibst, bevor du auflegst.
Aktivität ist eine Zeile pro Gespräch: wann, wer, wie, was dabei herauskam und was du ihnen jetzt schuldest. Verlängerungen hält fest, was sich verlängert, wann und was vorher stimmen muss, damit das Gespräch vier Wochen vor dem Termin stattfindet. Am Termin selbst ist es eine Neuverhandlung. Vier Wochen vorher ist es ein Gespräch.
- Vier echte OneNote-Tags, To Do, Kritisch, Frage und Wichtig, die „Tags suchen“ im ganzen Notizbuch zusammenführt.
- Eine Inhaltsseite, die dich in etwa zwanzig Minuten vom Import zur ersten umbenannten Firma bringt.
- Daneben ein Sticker-Bereich: gezeichnete Markierungen, Banner, Schilder und Fortschrittsbalken, damit eine geänderte Seite weiter zum Rest passt.
Gebaut von jemandem, der die Beschwerden gelesen hat.
Billige OneNote-Vorlagen sehen gut aus und fallen nach einer Woche auseinander. Teure sind gründlich und wirken wie ein 2009-Intranet. Diese hier liegt dazwischen.
Ehrlich darüber, was OneNote nicht kann
Keine Formeln, keine automatischen Summen, kein Lead-Scoring, keine Pipeline-Rechnerei. OneNote kann das alles nicht, und Vorlagen, die es versprechen, verkaufen dir einen Screenshot. Diese hier baut auf dem auf, was OneNote wirklich gut kann: Struktur, Links, Tags, Suche, Handschrift und eine Synchronisierung, die auch offline funktioniert.
Verknüpft statt leer
Vier Firmen sind schon fertig angelegt, jede mit drei Personen und drei Projekten und allen Verknüpfungen dazwischen. Du setzt nie einen Link von Hand. Und du siehst, wie ein funktionierender Kunde aussieht, bevor du deine eigenen Daten einträgst. Das ist der Unterschied zwischen einer Vorlage, die du nutzt, und einer, die du aufgibst.
Eine Inhaltsseite, die nichts voraussetzt
Die häufigste Beschwerde über Premium-OneNote-Vorlagen: Die Installation ist ein Rätsel. Die Inhaltsseite besteht aus vier nummerierten Schritten mit jeweils einer Zeitangabe, erklärt, was jede Art von Zeile bedeutet, und zeigt kurz, wie das ganze System gedacht ist. Im Download steckt außerdem eine bebilderte Installationsanleitung. Sie beginnt mit der einen Voraussetzung, die du vor dem Kauf kennen solltest: Das Paket wird in OneNote für Windows installiert und synchronisiert danach mit Mac, iPad, Android und dem Web.
Gehört dir, zum Umbauen
Benenne die Firmen um, tippe die Phasen neu, lösche Seiten, die du nicht brauchst, und füge eigene hinzu. Nichts ist gesperrt, nichts geschützt, nichts meldet sich irgendwohin. Es ist ein Notizbuch, und nach dem Import gehört es ganz dir.
Vom Download bis zu deinem ersten Kunden in etwa zwanzig Minuten.
Einmal in OneNote für Windows importieren, dann synchronisiert es überall: Mac, Web, Tablet und Handy, mit einem kostenlosen Microsoft-Konto.
Download
Ein Sofort-Download mit dem Notizbuch-Paket, einem vollständigen PDF aller Seiten und einer kurzen bebilderten Einrichtungsanleitung.
In OneNote importieren
Öffne das Paket in der kostenlosen OneNote-Desktop-App, und das ganze CRM erscheint als fertiges Notizbuch, mit Seiten, Links und Stickern.
Firma 1 umbenennen
Öffne Firmen, benenne Firma 1 in einen echten Kunden um und überschreibe die Beispielzeilen mit seinen Personen und Projekten. Die Links sind schon da.
Häufige Fragen.
Ist das ein echtes CRM?
Welche OneNote-Version brauche ich?
Kann ich die Pipeline-Phasen ändern oder weitere Firmen hinzufügen?
Funktioniert es auf Handy und Tablet?
Wie unterscheidet sich das von eurem OneNote-Vorlagenpaket?
Hör auf, dein Geschäft aus dem Kopf zu führen.
Jeder Kunde, jeder Deal und jedes Nachfassen in einem Notizbuch, das du schon zu bedienen weißt. Einmal in OneNote für Windows importieren, und es ist auf jedem Gerät, auf dem du dich anmeldest.
Mach den Anfang und schreib etwas dazu.
Zu diesem Produkt hat noch niemand etwas geschrieben. Wenn du es auf deinem Gerät nutzt, liest die nächste Person als Erstes deine Zeilen.
Sofort-Download.
Deine Datei liegt direkt nach dem Bezahlen in deinem Konto und kann jederzeit erneut heruntergeladen werden. Einen Beleg bekommst du außerdem per E-Mail.
Einmalkauf.
Kein Abo, keine jährliche Verlängerung, keine Upgrade-Aufforderungen. Einmal zahlen, und die Datei gehört dir.
Unaufgeregter, sicherer Checkout.
Stripe. Apple Pay. Kein Spam, keine „Partner“, kein Weiterverkauf deiner Daten. Beleg, Datei, fertig.
