每位客户，每笔交易，每次跟进。一个笔记本。
一套直接在 OneNote 里搭好的完整客户管理结构，适合自由职业者和小型服务企业。四家公司已经建好，每家的联系人和项目都双向链接，你只要改一个名字，整套客户结构就已在那里，不用先写一个字。
即时下载。账户中有永久链接。
十一种实用页面，一套四家公司示例，外加一个贴纸分区。
共三十九页，放在名为 Your CRM 的一个分区里。每个记录页都是一张表，带一行填好的示例，让你看清格式；该链接到其他页的地方也都已经链好。
仪表盘
所有进行中的交易，按最近联系排序的每家公司及距今多久，还有每月填一次的三个数字：已开票金额、下一个待定决策、最大的单笔交易。
公司，已建好四家
每个公司页下面有三个联系人页和三个项目页，双向链接。把其中一家改成真实客户的名字，它的联系人和项目也会一起跟过去。
人物
姓名、所在地、做什么、上次联系时间。能点头的人，能否决的人，明年还会在的人。其他人不用记。
销售漏斗
一张表列出所有进行中的交易：公司、阶段、金额、下一步。表下面写每一笔卡在哪里的真正原因，以及怎样才能推进。
商机记录
每笔重要的交易一页：谁拍板，要满足什么条件才能成交，还有一份带日期的记录，写下发生了什么、你接着做了什么。
项目
你真正拿下的工作：客户、联系人、截止日期，以及它实际进行到哪里，而不是计划里说应该到哪里。
沟通记录
什么时候、跟谁、用什么方式、谈出什么结果、你现在欠对方什么。一行就够，挂电话前就写下，因为“等会儿再写”往往就没有了。
续约与归档
什么要续约，什么时候续，需要先满足什么条件，并提前四周约好沟通。归档保存每一笔成交和丢掉的交易，以及真实的原因。
你真正会天天用到的三个页面。
真实的页面，真实的标签，每一处都能编辑。下面看看这套系统实际是怎么用的。
一位客户就是一个页面，下面是它的联系人和项目。
四家公司已经建好，每家下面有三个联系人页和三个项目页，你还没输入任何内容，它们就已互相链接。打开一家公司，不用搜索，就能点进那里的两位联系人和你要交付给他们的项目。一份客户名单就是这样变成客户管理系统的。
- 把公司 1 改成真实客户的名字，它的联系人和项目也会一并跟着更新。
- 需要第五家？折叠一家公司，右键，复制，粘贴。整组连同链接一起复制。
- 每个记录页都是一张表，带一行填好的示例，让你看清格式。直接在上面改写就行。
- 联系人 1A
- 运营负责人
- 联系人 1B
- 财务
- 联系人 1C
- 日常
- 项目 1A
- 进行中
- 项目 1B
- 确定范围
- 项目 1C
- 已结束
所有进行中的交易放在一页，每一笔停在当前阶段的真正原因也写在上面。
销售漏斗就是一张表：交易、公司、阶段、金额、下一步。阶段是你自己输入的一个词，所以可以用你工作中惯用的叫法。表下面还有第二张，写每笔交易真正卡在哪里、怎样才能推进；重要的交易还有自己的交易记录页，带日期记录。
- 先用四个实在的阶段起步：已确认意向、已发提案、口头同意、降温。
- 进行中的交易总额、下一个待定决策和最大的单笔交易，每周输入一次。
- 成交和丢掉的交易移到归档，最后一列如实写明原因。
放下手机之前，先写下这一行。
沟通记录里，每次交谈占一行：什么时候、和谁、用什么方式、谈出了什么，以及你接下来欠对方什么。续约页记着什么要续、哪天续、之前要先做到什么，这样你在到期前四周就能开口谈。到期当天再谈，是重新议价。提前四周谈，只是一次交谈。
- 四个真正的 OneNote 标记：待办事项、关键、问题和重要，用“查找标记”就能汇总整本笔记本里的内容。
- 一个目录页，带你从导入到改好第一家公司的名称，大约二十分钟。
- 旁边还有一个贴纸分区：手绘标记、横幅、铭牌和进度条，所以改过的页面仍和其他页面保持一致。
做这套模板的人，读过那些抱怨。
便宜的 OneNote 模板看着不错，用一周就散架。贵的模板很周全，看起来却像 2009 年的公司内网。这套正好介于两者之间。
如实说明 OneNote 做不到什么
没有公式，没有自动合计，没有线索评分，没有销售漏斗运算。OneNote 本来就没有这些，承诺有的模板，卖给你的只是一张截图。这套模板建立在 OneNote 真正擅长的事情上：结构、链接、标记、搜索、手写，以及离线也能正常使用的同步。
已经链接好，不是空白
四家公司已经搭好，每家下面有三位联系人和三个项目，彼此之间的链接都已就位。你不用手动建任何链接，在填入自己的数据之前，就能看到一个运转中的客户是什么样子。这正是坚持用下去和中途放弃的区别。
不预设你懂什么的目录页
高价 OneNote 模板最常见的抱怨，是不知道该怎么安装。目录页给出四个编号步骤，每步标有用时，说明每种行是什么意思，还附有整套系统的简短使用指南。下载内容里另有一份带图的安装指南，开头就讲清购买前唯一需要知道的要求：这个包要在 OneNote for Windows 里安装，装好之后再同步到 Mac、iPad、Android 和网页版。
随你拆改
公司可以改名，阶段可以重写，不需要的页面可以删掉，也可以加上自己的。没有任何锁定，没有任何保护，也不会向任何地方回传数据。它就是一本笔记本，导入之后完全属于你。
从下载到录入第一位客户，大约二十分钟。
在 OneNote for Windows 里导入一次，之后就会同步到各处：Mac、网页、平板和手机，用免费的 Microsoft 账户即可。
下载
即时下载，内含笔记本安装包、每一页的完整 PDF，以及一份带图的简短设置指南。
导入 OneNote
用免费的 OneNote 桌面应用打开安装包，整套客户管理就会变成一本现成的笔记本，页面、链接和贴纸都在里面。
给公司 1 改名
打开“公司”页，把公司 1 改成一位真实客户的名字，再把联系人和项目覆盖填进示例行里。链接已经都在了。
常见问题。
这是真正的客户管理系统吗？
我需要哪个版本的 OneNote？
可以修改销售阶段，或者增加公司吗？
手机和平板上能用吗？
这和你们的 OneNote 模板合集有什么不同？
别再凭记忆经营生意了。
每位客户、每笔交易、每次跟进，都放在一本你早已会用的笔记本里。在 OneNote for Windows 里导入一次，就会出现在你登录的每台设备上。
来写第一条评价吧。
还没有人评价过这一款。如果你已经在设备上用了，你的评价会是下一位读者看到的第一条。
即时下载。
结账后文件立刻出现在你的账户里，随时可以重新下载。收据也会发到你的邮箱。
一次购买。
没有订阅，没有年费续订，也没有升级提示。付一次费，文件就是你的。
简洁、安全的结账。
Stripe。Apple Pay。没有垃圾邮件，没有“合作伙伴”，不转卖你的信息。收据、文件，就这么简单。
