Cada cliente, cada oportunidad, cada seguimiento. Un solo cuaderno.
Una estructura de CRM de verdad, creada directamente en OneNote, para autónomos y pequeñas empresas de servicios. Incluye cuatro empresas ya montadas, cada una con sus personas y sus proyectos enlazados en ambos sentidos, así que cambias el nombre de una y toda la estructura de clientes está lista antes de escribir una sola palabra.
Descarga inmediata. Enlace permanente en tu cuenta.
Once páginas de trabajo, un pack de cuatro empresas y una sección de pegatinas.
Treinta y nueve páginas en una sola sección llamada Tu CRM. Cada página de registro es una tabla con una fila de ejemplo que muestra cómo rellenarla, y cada página que debe llevar a otra ya está enlazada.
Panel
Cada oportunidad abierta, cada empresa por último contacto y hace cuánto fue, y tres cifras que escribes una vez al mes: facturado, próxima decisión pendiente, mayor oportunidad individual.
Empresas, cuatro ya montadas
Cada página de empresa tiene debajo tres páginas de persona y tres de proyecto, enlazadas en los dos sentidos. Cambia el nombre de una por el de un cliente real y sus personas y proyectos van con ella.
Personas
Nombre, dónde está, a qué se dedica, cuándo hablaste con esa persona por última vez. Quien puede decir que sí, quien puede decir que no y quien seguirá ahí el año que viene. Nadie más.
Embudo
Una tabla con todas las operaciones abiertas: empresa, fase, valor, qué pasa después. Debajo, el motivo real por el que cada una está parada y qué la movería.
Ficha de oportunidad
Una página por cada operación que importa: quién decide, qué tiene que cumplirse para cerrarla y un registro con fechas de lo que pasó y de lo que hiciste después.
Proyectos
El trabajo que sí has ganado: cliente, contacto, fecha de entrega y en qué punto está de verdad, no donde el plan dice que debería estar.
Actividad
Cuándo, con quién, cómo, qué salió de ahí y qué les debes ahora. Una línea, escrita antes de colgar el teléfono, porque luego nunca llega.
Renovaciones y Archivo
Qué se renueva, cuándo y qué tiene que cumplirse antes, con la conversación reservada cuatro semanas antes. El archivo guarda cada operación ganada y perdida con el motivo sincero.
Las tres páginas en las que vas a trabajar de verdad.
Páginas reales, etiquetas reales, todas editables. Así funciona el sistema en la práctica.
Un cliente es una página con sus personas y proyectos debajo.
Cuatro empresas ya vienen montadas, cada una con tres páginas de persona y tres de proyecto debajo, todas enlazadas entre sí antes de que escribas nada. Abres una empresa y pasas a las dos personas que hay allí y al proyecto que les debes, sin buscar. Eso es lo que convierte una lista de clientes en un CRM.
- Cambia el nombre de Empresa 1 por el de un cliente real y sus personas y proyectos van con ella.
- ¿Necesitas una quinta? Contrae una empresa, clic derecho, Copiar, Pegar. Se copia el grupo entero, con sus enlaces.
- Cada página de registro es una tabla con una fila de ejemplo que muestra cómo rellenarla. Escribe encima.
- Persona 1A
- Responsable de operaciones
- Persona 1B
- Finanzas
- Persona 1C
- Día a día
- Proyecto 1A
- En curso
- Proyecto 1B
- Definición del alcance
- Proyecto 1C
- Cerrado
Todas las oportunidades abiertas en una página, con el motivo real de por qué están donde están.
El pipeline es una sola tabla: operación, empresa, fase, valor, qué pasa después. La fase es una palabra que escribes tú, así que puede llamarse como la llames en tu trabajo. Debajo hay una segunda tabla con el motivo real por el que cada operación está parada y qué la movería, y una operación que importa tiene su propia página de ficha con un registro con fechas.
- Cuatro fases realistas para empezar: cualificado, propuesta enviada, sí verbal, enfriándose.
- Total del pipeline abierto, próxima decisión pendiente y mayor operación individual, que escribes una vez a la semana.
- Las operaciones ganadas y perdidas pasan al archivo con el motivo, sin adornos, en la última columna.
La línea que escribes antes de colgar el teléfono.
Actividad es una fila por conversación: cuándo, con quién, cómo, qué salió de ahí y qué les debes ahora. Renovaciones recoge qué se renueva, cuándo y qué tiene que cumplirse antes, para que la conversación ocurra cuatro semanas antes de la fecha. El mismo día es una renegociación. Cuatro semanas antes es una conversación.
- Cuatro etiquetas reales de OneNote, Tareas pendientes, Crítico, Pregunta e Importante, que Buscar etiquetas reúne en todo el cuaderno.
- Una página de contenido que te lleva de la importación a tu primera empresa renombrada en unos veinte minutos.
- Una sección de pegatinas al lado: marcas dibujadas, banners, placas y barras de progreso, para que una página que cambies siga a juego con el resto.
Hecho por alguien que leyó las quejas.
Las plantillas baratas de OneNote quedan bien y se desmoronan a la semana. Las caras son completas y parecen una intranet de 2009. Esta está en el punto medio.
Sinceros sobre lo que OneNote no puede hacer
Sin fórmulas, sin totales automáticos, sin puntuación de contactos, sin cálculos de pipeline. OneNote no tiene nada de eso, y las plantillas que lo prometen te venden una captura de pantalla. Esta se apoya en lo que OneNote hace de verdad muy bien: estructura, enlaces, etiquetas, búsqueda, tinta y una sincronización que funciona sin conexión.
Enlazada, no en blanco
Cuatro empresas llegan ya montadas, cada una con tres personas y tres proyectos debajo y todos los enlaces entre ellos en su sitio. Nunca haces un enlace a mano y ves cómo es un cliente en marcha antes de meter tus propios datos, que es la diferencia entre usar una plantilla y abandonarla.
Una página de contenidos que no da nada por sabido
La queja más habitual sobre las plantillas premium de OneNote es que instalarlas es un misterio. La página de contenido son cuatro pasos numerados con su tiempo, lo que significa cada tipo de fila y una guía breve de cómo usar todo el sistema. La descarga incluye además una guía de instalación ilustrada, que empieza por el único requisito que conviene saber antes de comprar: el paquete se instala en OneNote para Windows y, una vez dentro, se sincroniza con Mac, iPad, Android y la web.
Tuya para desmontarla
Cambia el nombre de las empresas, reescribe las fases, borra las páginas que no necesites, añade las tuyas. Nada está bloqueado, nada está protegido, nada envía datos a nadie. Es un cuaderno y, después de importarlo, es solo tuyo.
De la descarga a tu primer cliente en unos veinte minutos.
Impórtalo una vez en OneNote para Windows y se sincroniza en todas partes: Mac, web, tableta y móvil, con una cuenta de Microsoft gratuita.
Descargar
Una descarga instantánea con el paquete del cuaderno, un PDF completo de cada página y una breve guía de instalación ilustrada.
Importa en OneNote
Abre el paquete en la aplicación gratuita de OneNote para escritorio y todo el CRM aparece como un cuaderno listo, con páginas, enlaces y pegatinas incluidos.
Renombrar empresa 1
Abre Empresas, cambia el nombre de Empresa 1 por el de un cliente real y escribe sus personas y proyectos sobre las filas de ejemplo. Los enlaces ya están.
Preguntas frecuentes.
¿Es un CRM de verdad?
¿Qué versión de OneNote necesito?
¿Puedo cambiar las fases del pipeline o añadir más empresas?
¿Funciona en el móvil y en la tableta?
¿En qué se diferencia de vuestro pack de plantillas de OneNote?
Deja de llevar tu negocio de memoria.
Cada cliente, cada oportunidad y cada seguimiento en un cuaderno que ya sabes usar. Impórtalo una vez en OneNote para Windows y lo tendrás en cada dispositivo donde inicies sesión.
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